Programme de formation Expert en optimisation et …

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Programme de formation
Expert en optimisation et transmission du patrimoine
(Mode mixte : e-learning et présentiel)

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Le diplôme d’Expert en optimisation et transmission du patrimoine est une formation diplômante
reconnue par l’État – Titre RNCP Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine de
Niveau 7 – Eq. Bac+5 (Ministère du Travail, Arrêté du 09/01/2015 publié au JO du 30/01/2015 ;
renouvellement : Arrêté du 11/12/2018 publié au JO du 18/12/2018).

Le diplôme d’Expert en optimisation et transmission du patrimoine est le seul Master en Gestion
de Patrimoine qui vous permettra d’acquérir des compétences accrues dans des fonctions
managériales, vous donnant la légitimité d’accéder à de l’encadrement mais aussi du conseil
aux entreprises grâce à votre vision stratégique.

Le diplôme Expert en Optimisation et transmission du Patrimoine permet de répondre aux
exigences de capacité professionnelles suivantes :
– Professions immobilières (Carte T) ;
– Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I – Courtier) ;
– Compétence Juridique Appropriée (CJA) ;
– Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’obtention de
l’examen certifié par l’AMF à compter du 1er janvier 2020) ;
– Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP) ;
– Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP Niveau I – Courtier).

Objectifs de formation :
A l’issue de cette formation, le participant sera capable de :
– répondre aux problématiques relatives à la stratégie et au pilotage de l’entreprise ;
– mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales et financières ;
– gérer les problématiques de gestion des ressources humaines.

PUBLIC VISÉ ET MODALITÉS D’ADMISSION

Public visé : Gestionnaire de patrimoine confirmé, directeur du développement, directeur
de réseau …

 Prérequis : Préalablement à cette formation, le participant devra :

– être titulaire du Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Titre RNCP niveau 6)
délivré par l’institut de formation JURISCAMPUS ;
– ou être titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP au niveau 6 ou au niveau 7 dans les
catégories NSF 313 ou NSF 128 ;
– ou être titulaire d’un Master 1 en Droit délivré par une Université ;
– ou être titulaire d’un autre diplôme de niveau Maitrise, jugé par le comité de sélection,
équivalent à l’un des diplômes cités précédemment ;
– ou pouvoir attester, dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine d’une
expérience professionnelle jugée suffisante par le comité de sélection.
L’admission se fait sur dossier de candidature.
Le nombre de places par session est limité.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Le programme de formation du diplôme d’Expert en optimisation et transmission du patrimoine –
(Mode mixte : e-learning et présentiel) représente un volume horaire d’enseignement de 300
heures.

JURISCAMPUS – Technoparc 10 – 1202 l’occitane – 31670 Labège – Tel : 05 62 88 28 43 / Fax : 05 62 88 28 44 contact@juriscampus.fr
Numéro de déclaration d’activité : 73.31.05561.31

MOYENS PÉDAGOGIQUES
La formation se déroule selon les modalités suivantes :
– 237 heures d’enseignement à distance par internet (dont 63 heures consacrées à l’étude de cas
de recherche)
– 63 heures de formation en présentiel.

Pour la partie en présentiel, les séances de regroupement sont au nombre de trois ; chacune de
ces séances comprend trois jours consécutifs de formation.
La formation est dispensée dans le cadre d’un environnement numérique pédagogique mettant
à disposition de
supports pédagogiques ainsi que des exercices
d’accompagnement.

l’apprenant des

MOYENS D’ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI
Temps de connexion contresignés par le stagiaire et le(s) responsable(s) pédagogique(s) pour la
partie FOAD.
Feuille d’émargement par demi
pédagogique(s) pour la partie présentielle

journée signée par

le stagiaire et

responsable(s)

le(s)

 Direction Pédagogique : Alexandre LESAULT et Nicolas ESPLAN, Directeurs JURISCAMPUS,

PÉDAGOGIQUE

Docteurs en droit

 Comité scientifique et de perfectionnement : dirigé par Michel LEROY, Maître de

Conférence habilité à diriger les recherches, 3 formateurs reconnus pour leur expertise
dans les domaines de la communication, finance et patrimoine, 2 personnels de
JURISCAMPUS

 Professionnels (liste indicative) : Anne-Mélaine DALY SCHVEITZER (Avocate fiscaliste),

Fabrice DUMARQUEZ (Notaire), Karine ESPLAN (Docteur en management des ressources
humaines), Emeric LEBEL (Ingénieur en gestion de patrimoine), Michel LEROY (Maître de
conférences habilité à diriger des recherches), Cécile LISANTI (Professeur des Universités) …

VALIDATION DE LA FORMATION
L’examen de l’Executive Master en Gestion du Patrimoine (EMGP) se déroule en deux étapes,
chaque unité d’enseignement étant validée individuellement :
– UE1 : une étude de cas de recherche sur le pilotage d’entreprise et la gestion du personnel avec
une présentation orale des résultats des travaux ;
– UE2 : deux examens sur table d’une durée de 5 heures chacun, sous forme de cas pratique, l’un
portant sur les stratégies patrimoniales et l’autre sur les stratégies financières.

Pour être Lauréat de la formation, le participant devra obtenir une moyenne générale de 10/20.

ENCADREMENT ET ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE TOUT AU LONG DE LA FORMATION À DISTANCE
Le tuteur est le garant du suivi de l’apprenant. Il sera chargé de le suivre et de l’assister durant
son parcours d’apprentissage, de mesurer sa progression pédagogique, de déceler d’éventuels
écarts et de proposer des correctifs.

JURISCAMPUS – Technoparc 10 – 1202 l’occitane – 31670 Labège – Tel : 05 62 88 28 43 / Fax : 05 62 88 28 44 contact@juriscampus.fr
Numéro de déclaration d’activité : 73.31.05561.31

Tuteur

Modalités
d’accompagnement

Comment et à quel moment
peut-il
par
l’apprenant ?

joint

être

Dispositifs mis en place pour la
promotion des partages et des
échanges
pédagogiques
entre les apprenants

réponse à une

Délai de
demande
d’accompagnement

PROGRAMME DE LA FORMATION

Monsieur LE TUTEUR – Le service pédagogique de
JURISCAMPUS, composé de juristes et d’experts, ès
qualité (coach@juriscampus.fr).

L’accompagnement se fait selon des outils de suivi à
disposition
numérique
sur
d’enseignement
(barre de progression, coche
d’achèvement, parcours guidé…).

l’environnement

Tous les jours ouvrés de la semaine de 9h30-12h00 et
de 14h00-17h30.

Mise en place d’outils asynchrones de formation
comme forum, messagerie privée…

72 heures ouvrées à compter de la prise en charge de
la demande (avec rendez-vous préalable).

UV 1 : Stratégie d’entreprise
Partie 1 : L’entreprise
– Le choix de la forme d’entreprise
– L’organisation de l’activité entrepreneuriale
– Responsabilité professionnelle de l’expert

Partie 2 : Management et gestion des ressources humaines
– Techniques commerciales
– Gérer et manager une équipe
– La relation de travail

Partie 3 : Etudes de cas de recherche

UV 2 : Expertise patrimoniale et financière
Partie 1 : Les stratégies patrimoniales et fiscales
– Stratégies patrimoniales, les principes fondamentaux
– Les stratégies d’optimisation des flux
– Les stratégies d’optimisation du capital

Partie 2 : Les stratégies financières
– L’environnement économique et financier
– Les actifs financiers
– La gestion d’actifs

JURISCAMPUS – Technoparc 10 – 1202 l’occitane – 31670 Labège – Tel : 05 62 88 28 43 / Fax : 05 62 88 28 44 contact@juriscampus.fr
Numéro de déclaration d’activité : 73.31.05561.31