Gestion de patrimoine – Catalogue des formations Harvest

 

 

2018
Formations

E-learning  Présentiel  Classe virtuelle

Approche patrimoniale – Fiscalité du particulier
Famille et transmission du patrimoine
Retraite, prévoyance, santé – Assurance vie
Placements bancaires et financiers
Immobilier et crédit – Dirigeant

harvest.fr

SOMMAIRE

Formations patrimoniales
Formations e-learning ……………………………………………………………………………………. 7
Classes virtuelles ………………………………………………………………………………………….25
Formations en présentiel ……………………………………………………………………………… 31
Formations BIG …………………………………………………………………………………………..49

HARVEST, VOTRE PARTENAIRE FORMATION

UNE APPROCHE DYNAMIQUE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Les formations Harvest capitalisent sur 28 années d’expérience au service de tous les acteurs de la gestion de
patrimoine : réseaux bancaires, d’assurance et de prévoyance, conseillers indépendants, avocats fiscalistes…
Elles sont à l’image de nos expertises et de nos valeurs : pertinentes et pragmatiques, ancrées sur vos
besoins et votre performance professionnelle.

A l’ère du digital learning, la formation doit mêler différents modes d’apprentissage, susciter
l’attention, la participation, et être suivie dans le temps. Clé en main ou sur-mesure, nos cursus métiers et
outils s’imbriquent, se complètent, s’amplifient, en combinant le meilleur de toutes les approches : e-learning,
présentiel, classe virtuelle, quiz…

• Formation en présentiel : l’alternance de séquences théoriques et de mises en application concrètes permet

d’enrichir efficacement la pratique professionnelle. La dynamique de groupe est riche d’enseignement…

• E-Learning : un format idéal pour prendre en compte la diversité des expertises et qui s’adapte idéalement aux

contraintes logistiques.

souplesse du e-learning.

• Classe virtuelle : un dispositif de formation synchrone efficace, qui allie l’interactivité du présentiel et la

E-learning

Présentiel

Parcours
multimodal

Cas
pratique
en ligne

Ingénierie
pédagogique

Quiz
en ligne

Classe
virtuelle

Docu-
mentation
digitale

DES PARCOURS
CLÉ EN MAIN
OU SUR-MESURE
Cursus complet en présentiel, en
e-learning, en blended learning,
classes virtuelles, modules sur
étagère ou conçus à la demande,
transfert de compétences, formation
« professionnalisante »… Harvest
est à vos côtés pour développer la
performance de vos conseillers en
tenant compte de vos spécificités et
de votre stratégie.

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harvest.fr Mode

Référence

f APPROCHE PATRIMONIALE

Catégorie

Page

Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine : l’approche méthodologique
L’approche patrimoniale : les fondamentaux
L’approche patrimoniale : un cas concret
L’approche patrimoniale, la découverte
L’approche patrimoniale, l’analyse et le diagnostic
L’approche patrimoniale, les préconisations

f FISCALITÉ DU PARTICULIER

PR-GEP005
PR-GEP002
CV-GEP301
CV-GEP302
EL-GEP101
EL-GEP102
EL-GEP103

PR-FIS015
PR-ISF016
CV-ACTU18
CV-FIS312
CV-ISF316
EL-ACTU18
EL-FIS111
EL-FIS112
EL-FIS113
EL-FIS114
EL-ISF115
EL-ISF116

PR-TRP024

PR-TRP025
CV-TRP321
CV-TRP324
EL-TRP121
EL-TRP122
EL-TRP123
EL-TRP124
EL-TRP126
EL-TRP127
EL-TRP128
EL-TRP129

PR-RET042
PR-RET046
PR-PRV043

CV-RET343
CV-RET346
EL-RET141
EL-RET142
EL-RET143
EL-RET144
EL-RET145
EL-RET151
EL-RET152
EL-RET153
EL-PRV141
EL-PRV142
EL-PRV143
EL-PRV144
EL-PRV146
EL-PRV147
EL-COL141
EL-COL142
EL-COL143
EL-COL144
EL-COL145

f FAMILLE ET TRANSMISSION DU PATRIMOINE

f RETRAITE, PRÉVOYANCE, SANTÉ

Maîtriser l’impôt sur le revenu au service de la vente
Maîtriser l’ISF pour accompagner la clientèle patrimoniale
L’Actualité fiscale et patrimoniale 2018
L’impôt sur le revenu : détermination et optimisation
L’ISF : détermination et optimisation
L’Actualité fiscale et patrimoniale 2018
L’impôt sur le revenu : les principes
L’impôt sur le revenu : le revenu imposable
L’impôt sur le revenu : optimisation
L’impôt sur le revenu : réductions et crédits d’impôt, et plafonnement des niches fiscales
L’ISF : les principes
L’ISF : l’optimisation

Maîtriser les bases pratiques des régimes matrimoniaux et de la transmission
du patrimoine privé
Répondre aux problématiques des clients liées à la transmission de leur patrimoine
Les régimes matrimoniaux et leurs aménagements
La dévolution légale et l’organisation de la transmission
Le mariage et les autres modes d’union
Les régimes matrimoniaux communautaires
Les régimes matrimoniaux séparatistes
La protection et les droits du conjoint
Les régimes matrimoniaux et la vie de couple
La fiscalité des successions
Anticiper la transmission grâce aux donations
Les droits de donations et le rappel fiscal

Répondre aux problématiques des clients face à leur retraite
Savoir exploiter les solutions de retraite individuelles et collectives
Comprendre et savoir mettre en place un contrat collectif en complémentaire
santé ou prévoyance
La retraite des salariés
Les solutions individuelles de retraite
La retraite de base des salariés
La retraite complémentaire des salariés
La retraite des artisans et commerçants
La retraite des professions libérales
La retraite des fonctionnaires civils de l’État
L’épargne retraite : le PERP et le contrat Madelin
L’épargne retraite, via l’assurance vie et le PEA
La rente viagère
La prévoyance obligatoire des salariés : la santé
La prévoyance obligatoire des salariés : les risques prévoyance
La prévoyance obligatoire des artisants et commerçants
La prévoyance obligatoire des professions libérales
La prévoyance individuelle : l’assurance temporaire décès et la GAV
La prévoyance individuelle : l’assurance dépendance et la garantie obsèques
Les contrats collectifs : le contexte
Les contrats de retraite d’entreprise : articles 83 et 39
L’épargne salariale : le PEE et le PERCO
Les contrats collectifs de prévoyance
Les contrats collectifs de complémentaire santé

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Une question ? Un conseil ?
Contactez-nous… 01 53 30 28 00 – formation@harvest.fr

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E-LEARNINGCATALOGUE 2018 Mode

Référence

f ASSURANCE VIE

Catégorie

Page

PR-ASS033
CV-ASS321
CV-ASS322
EL-ASS131
EL-ASS132
EL-ASS133
EL-ASS134
EL-ASS135
EL-ASS136
EL-ASS137
EL-ASS138
EL-ASS139

L’assurance vie : outil patrimonial privilégié
La fiscalité de l’assurance vie
L’assurance vie : deniers communs et clause bénéficiaire
L’assurance vie, les précautions à la souscription
L’assurance vie et le contrat de capitalisation, outils de gestion financière du patrimoine
L’assurance vie, la fiscalité en cours de contrat
L’assurance vie, outil de transmission de patrimoine
L’assurance vie, la clause bénéficiaire
L’assurance vie, la fiscalité en cas de décès
L’assurance vie, anticiper et éviter les situations à risque juridique ou fiscal
L’assurance vie, prévenir le risque de déshérence
L’assurance vie, vendre l’investissement en unités de compte

f PLACEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS

PR-PFI003
CV-PFI301
CV-PFI302
CV-PFI313
EL-PFI191
EL-PFI192
EL-PFI193
EL-PFI194
EL-PFI195
EL-PFI196
f IMMOBILIER ET CRÉDIT

Comprendre et savoir utiliser les placements financiers
L’épargne bancaire et financière à court et moyen terme
Le fonctionnement des marchés financiers
La fiscalité du patrimoine financier
L’épargne bancaire, les livrets et l’épargne-logement
Les enveloppes de détention de l’épargne financière
La gestion collective de l’épargne financière
Les valeurs mobilières en direct
La bourse : fonctionnement, marchés et organisation
La bourse : les transactions

Comprendre et savoir utiliser l’immobilier
Comprendre et savoir utiliser la société civile
La fiscalité du patrimoine immobilier
L’immobilier de placement
La location meublée
La SCI, de la constitution à la sortie
La SCI, gestion et fiscalité
La SCI, outil de transmission du patrimoine
Les principes du crédit

f DIRIGEANT

f BIG

PR-PIM004
PR-SCI061
CV-PIM301
EL-PIM161
EL-PIM162
EL-SCI161
EL-SCI162
EL-SCI163
EL-CRE191

PR-DIR051
PR-STE052
PR-TRE023

CV-STE352
CV-TRE322
EL-DIR151
EL-DIR152
EL-DIR153
EL-TRE121
EL-TRE122

PR-ACTU18
PR-BIG001
PR-BIG015
PR-BIG022
PR-BIG049
PR-BIG050
PR-BIG041
PR-BIG042
PR-BIG061
PR-BIG062

Comprendre le statut social et la rémunération du dirigeant
Entreprises et structures juridiques : implications patrimoniales et optimisation fiscale
Comprendre la cession et la transmission d’entreprise pour une meilleure approche
du dirigeant
L’entrepreneur : approche juridique, fiscale et sociale
La transmission d’entreprise : les fondamentaux
La protection sociale du dirigeant
La rémunération immédiate et différée du dirigeant
Les structures sociétaires
La cession d’entreprise
La transmission d’entreprise à titre gratuit

BIG, actualité fiscale et stratégies patrimoniales
BIG, découverte et maîtrise globale
BIG, initiation pour les CGPI
BIG, méthodologie patrimoniale
BIG, réappropriation des réflexes
BIG, composez vous-même votre formation
BIG, l’optimisation de la rémunération du chef d’entreprise
BIG, études de cas sur la transmission d’entreprise
BIG Entreprises, découverte et maîtrise globale
BIG Entreprises, simulateur Épargne professionnelle

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Formation en présentiel

Classe virtuelle

Formation e-Learning

Fondamentaux

Approfondissement

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harvest.frCATALOGUE 2018 Focus fiscalité

Nouveautés 2018

ACTUALITÉ FISCALE
ET STRATÉGIES PATRIMONIALES

En classe virtuelle, en e-learning ou en présentiel, une formation d’actualité indispensable pour
l’accompagnement fiscal de vos clients.

• Comprendre les dernières mesures de l’actualité législative et jurisprudentielle.
• Revenir, sous un angle pratique, sur les mesures phares de l’actualité fiscale et patrimoniale, ou sur un dispositif

existant impacté par un changement réglementaire ou législatif.

• Illustrer les conséquences et la valeur ajoutée en matière de conseil patrimonial.

• en e-learning, 45 min (EL-ACTU18)

• en classe virtuelle, 1h30 (CV-ACTU18)

• en présentiel, avec ou sans BIG, 1 jour (PR-ACTU18)

Consultez le planning sur harvest.fr/calendrier

Contactez-nous… 01 53 30 28 00 – formation@harvest.fr

ACTUALITÉ FISCALE

ET STRATÉGIES PATRIMONIALES

Formations
e-learning

Approche patrimoniale …………………………………………………………8
Fiscalité du particulier ………………………………………………………….9
Famille et transmission du patrimoine ………………………………….11
Retraite, prévoyance, santé ……………………………………………….. 13
Assurance vie ……………………………………………………………………. 18
Placements bancaires et financiers ……………………………………. 21
Immobilier et crédit …………………………………………………………… 22
Dirigeant ………………………………………………………………………….. 24

EL- GEP101
L’APPROCHE PATRIMONIALE :
LA DÉCOUVERTE

Objectifs
• Comprendre les enjeux de l’approche patrimoniale.
• Savoir identifier les objectifs, les projets et la situation familiale.
• Maîtriser la découverte du patrimoine, du budget et du hors-bilan.

Mots-clés • Recueil et classification des informations • Environnement juridique • Objectifs et projets • Hiérarchisation •
Budget et flux futurs • Patrimoine • Hors-bilan

EL- GEP102
L’APPROCHE PATRIMONIALE :
L’ANALYSE ET LE DIAGNOSTIC

Objectifs
• Savoir identifier des déséquilibres financiers, patrimoniaux et budgétaires.
• Savoir constater un besoin d’optimisation fiscale et diagnostiquer une situation successorale à améliorer.
• Savoir mettre en évidence une couverture retraite et prévoyance insuffisante.

Mots-clés • Analyse financière • Liquidité • Rendement et risque • Horizon de placement • Diversification • Structure et
équilibres • Analyse budgétaire • Bilan fiscal • Bilan succession • Bilan retraite et prévoyance • Adéquation aux objectifs

EL- GEP103
L’APPROCHE PATRIMONIALE :
LES PRÉCONISATIONS

Objectifs
• Maîtriser les cycles de vie et étapes patrimoniales.
• Faire des préconisations adaptées.
• Accompagner la mise en œuvre des préconisations.

Mots-clés • Cycles de vie • Etapes patrimoniales • Objectifs et constats • Préconisations et horizon • Valorisation des
préconisations • Mise en œuvre des solutions • Accompagnement

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Sur votre LMS ou en location sur la plateforme Harvest ?
Contactez-nous… 01 53 30 28 00 – formation@harvest.fr

APPROCHE PATRIMONIALE

DURÉE
35 minutes

DURÉE
35 minutes

DURÉE
25 minutes

Méthode
d’apprentissage

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Théorie
Animations & illustrations
Exercices
Scénettes contextuelles

E-LEARNING