FORMATION EN PRATIQUE PROFESSIONNELLE(FPP)

 

 

Version : 2017-001

10 mars 2017

Cours compte client

FORMATION EN PRATIQUE
PROFESSION NELL E(F PP)

1

Vos attentes

Quelles sont vos attentes
aujourd’hui pour le cours compte
client?

ACTIVITÉ

Attentes par rapport au cours

2

(cid:1) Achèvement du cours

o Assister à la totalité du cours
o Contribuer au processus d’apprentissage

(cid:1) Rétroaction du membre
o Cours et formateur

(cid:1) Les questions sont les bienvenues

(cid:1) Environnement d’apprentissage

o Interactif
o Attention pleine et entière
o Respect mutuel
o Respect de la diversité

1

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10 mars 2017

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4

5

Aperçu du cours

Code d’éthique professionnelle et Règlement régissant le compte
client

(cid:1) Trois modules

1.

2.

3.

Principes de base du compte client

Tenue des comptes

(cid:1) Occasions de réseautage

Horaire du cours

Module

Contenu

Temps imparti

Période

Inscription

Les membres arrivent ou entrent en communication

Début

Introduction

Nº1

PAUSE

Code d’éthique professionnelle et Règlement régissant le compte
client
Occasion de réseautage

Nº2

Principes de base du compte client

DÎNER

Occasion de réseautage

Nº2

Principes de base du compte client (suite)

PAUSE

Occasion de réseautage

Nº3

Tenue des comptes

Q et R

Q et R

Fin

Mot de la fin

30 min

40 min

8 h 30-9 h

9 h-9 h 40

60 min

9 h 40-10 h 40

10 min

55 min

10 h 40-10 h 50

10 h 50-11 h 45

60 min

11 h 45-12 h 45

60 min

12 h 45-13 h 45

10 min

13 h 45-13 h 55

105 min

13 h 55-15 h 40

10 min

10 min

15 h 40-15 h 50

15 h 50-16 h

Description du cours

Le cours compte client (CC) est conçu pour :

(cid:1) familiariser les membres au Règlement régissant le

compte client du CRCIC

(cid:1) aider les membres à satisfaire aux exigences

(cid:1) fournir aux membres le savoir, les compétences et un

modèle de comportement éthique nécessaires à l’exercice
efficace de leur profession

2

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Objectifs du cours

À la fin du cours, vous devriez :

1.

comprendre la relation entre le Code d’éthique
professionnelle et le Règlement régissant le compte client

2. comprendre l’importance du Règlement régissant le

compte client

3. connaître la terminologie clé reliée au CC

4. être capable de vérifier les opérations de base d’un CC

Objectifs du cours (suite)

5.

faire la différence entre les deux (2) modèles pour
déposer des fonds de clients dans le CC

6. appliquer à votre pratique les exigences du CRCIC quant

à la vérification de conformité

8

Présentations

ACTIVITÉ

Par groupes de trois, prenez
quelques minutes pour vous
présenter:

(cid:1) Nom
(cid:1) Lieu de votre pratique et
(cid:1) Nombre d’années d’exercice de la

profession

3

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Questions éclair

Dans les mêmes groupes,
répondez aux cinq questions
éclair

ACTIVITÉ

Module 1

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C O D E D ’ É T H I Q U E
P R O F E S S I O N N E L L E
E T
R È G L E M E N T R É G I S S A N T L E
C O M P T E C L I E N T

Module 1 – Objectifs

11

(cid:1) Comprendre la relation entre le Code d’éthique

professionnelle et le Règlement régissant le compte client

(cid:1) Comprendre l’importance du Règlement régissant le

compte client

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DISCUSSION
DE GROUPE

Dans votre groupe de quatre,
consultez le Code d’éthique
professionnelle et le Règlement
régissant le compte client et :

(cid:1) REPÉREZ et NOTEZ (dans votre
cahier d’exercices) les sections du
Règlement qui correspondent aux
articles du Code

(cid:1) PARTAGEZ avec l’ensemble de la
classe les trois points principaux à
retenir

13

DISCUSSION
DE GROUPE

Pourquoi le Règlement régissant
le compte client est-il important?

Règlement régissant le compte client

14

Le Règlement régissant le compte client vise à :

(cid:1) protéger les clients en donnant des détails quant à la

manière dont l’argent des clients doit être géré

(cid:1) prémunir les membres contre la négligence et la

mauvaise gestion (involontaire) des fonds des clients

(cid:1) faire adopter les principes de responsabilité,

transparence et crédibilité aux membres de la
profession

5

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16

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Module 1 – Résumé

Quelle est la relation entre le Code d’éthique
professionnelle et le Règlement régissant le compte
client?

1. Établir des normes professionnelles et des politiques pour

encadrer la gestion de l’argent des clients

2. Protéger les clients et l’intégrité de la profession

3. Exprimer clairement les compétences de la profession

Module 1 – Résumé (suite)

4. Obliger les membres à :

o protéger les biens du client
o séparer les biens personnels de ceux du client
o conserver les dossiers identifiant les biens du client
o rendre les biens au client à sa demande

5. Retirer de l’argent du CC conformément au contrat de

service professionnel

6. Déposer, dans le CC, l’argent détenu au nom d’un client

Module 1 – Résumé (suite)

7. Au retrait d’une affaire, faire rapport de tous les fonds du

client et rendre l’argent non gagné

8. Effectuer le rapprochement du CC chaque mois, au plus

tard 90 jours civils suivant la fin du mois

9. Maintenir l’intégrité de la profession dans le cadre d’une
pratique multidisciplinaire en suivant le Règlement
régissant le compte client

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Module 1 – Résumé (suite)

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Pourquoi le Règlement régissant le compte client
est-il important?

Lorsque les membres respectent le Règlement régissant le
compte client, ils :

(cid:1) protègent les CLIENTS

(cid:1) protègent les MEMBRES

(cid:1) protègent la PROFESSION

19

Questions?

20

PAUSE

7

Version : 2017-001

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Module 2

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PRINCIPES DE BASE DU
COMPTE CLIENT

Module 2 Objectifs

24

(cid:1) Définir la terminologie clé reliée au CC

(cid:1) Être capable de vérifier les opérations de base d’un CC

(cid:1) Faire la différence entre les deux (2) modèles pour

déposer des fonds de clients dans le CC

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ACTIVITÉ
DE GROUPE

Attribuez le terme de CC avec la
définition correspondante

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